CRM & Faktura — Angebote, Rechnungen, Kundenportal. Alles auf Ihrem Server.
Wie wir für Ventas Webdesign ein maßgeschneidertes Rechnungs- und CRM-System entwickelt haben — GoBD-konform, mit DATEV-Export, automatischem Bankabgleich und Kundenportal. Kein SaaS-Abo, volle Datenkontrolle.
Rechnungen per Excel — aber ohne Überblick.
Viele Dienstleister führen Rechnungen noch heute in Excel-Tabellen oder über teure SaaS-Abos wie Lexoffice oder Fastbill. Das Ergebnis: manuelle Arbeit, keine Kundentransparenz, und die Daten liegen in einer fremden Cloud.
Das Problem
- Rechnungen manuell in Excel erstellt
- Kein automatischer Mahnlauf
- Kunden können Rechnungen nicht selbst einsehen
- Bankabgleich per Hand — zeitaufwendig
- SaaS-Abos mit monatlichen Kosten & Datenweitergabe
Das Ziel
- PDF-Rechnungen & Angebote automatisch generieren
- 3-stufiger Mahnlauf ohne manuelle Eingriffe
- Kundenportal: Dokumente einsehen & Angebote annehmen
- Automatischer Bankabgleich per IBAN-Matching
- Eigener Server, kein SaaS, GoBD-konform
Ein System. Vier Anforderungen.
Kein teures SaaS-Abo, keine fremde Cloud, kein Vendor Lock-in — und trotzdem alles, was ein professionelles Dienstleistungsunternehmen für GoBD-konforme Buchhaltung braucht.
Rechnungen & Angebote
PDF-Generierung auf Knopfdruck, 3-stufiges Mahnwesen mit automatischem Versand, wiederkehrende Rechnungen und Statusverfolgung.
Kundenportal
Kunden erhalten einen sicheren Token-Link — kein Passwort, kein Login-Stress. Rechnungen einsehen, Angebote annehmen oder ablehnen, Anhänge herunterladen.
Bankabgleich
IBAN-basiertes Auto-Matching ordnet Zahlungseingänge automatisch zu. Über- und Unterzahlungen werden erkannt, DATEV-Export SKR03 für den Steuerberater.
GoBD & Compliance
Hash-Chain-AuditLog, Verfahrensdokumentation, ZUGFeRD-Parser, Multi-User mit Rollenmanagement — prüfungssicher und revisionsfest.
So sieht es aus — live im Browser.
Das Admin-Dashboard zeigt auf einen Blick: offene Posten, Umsatz, Bankabgleich-Status und aktuelle Rechnungen. Mehrere Aussteller (Issuers) lassen sich unabhängig voneinander verwalten.
Was das System kann.
Von der ersten Angebotsstellung bis zum automatischen Bankabgleich — vollständig auf den Agenturalltag abgestimmt. Alles in einem System, keine Insellösungen.
Angebote & Rechnungen
PDF-Generierung auf Knopfdruck, individuelles Briefpapier pro Aussteller. Angebote können direkt über das Kundenportal angenommen oder abgelehnt werden. Rechnungen werden als E-Mail-Attachment mit Dateianhängen versendet.
Kundenportal
Kunden erhalten einen sicheren Token-Link — kein Passwort, keine Registrierung. Rechnungen, Angebote und Dateianhänge abrufbar. Zahlungseingang melden, Angebot annehmen, Kontaktformular. Zugriff per Revoke sofort sperrbar.
Bankabgleich
IBAN-basiertes Auto-Matching ordnet Zahlungseingänge automatisch zu — Priorität: Rechnungsnummer → Kundennummer → Betrag+IBAN. Über- und Unterzahlungen werden erkannt und farbig markiert. DATEV-Export SKR03 für den Steuerberater.
GoBD & Mahnwesen
Hash-Chain-AuditLog sichert jede Buchung revisionsfest. 3-stufiges Mahnwesen mit automatischem E-Mail-Versand und eskalierenden Mahngebühren. Verfahrensdokumentation, ZUGFeRD-Parser und Multi-User-RBAC inklusive.
Passend für jede Unternehmensgröße.
Von der einfachen Rechnungsverwaltung bis zum vollständig integrierten CRM mit Bankabgleich und Kundenportal — das System wächst mit Ihren Anforderungen.
Faktura
- Angebote & Rechnungen (PDF)
- Kundenverwaltung
- E-Mail-Versand (Brevo/SMTP)
- GoBD-AuditLog
CRM + Faktura
- Alles aus Starter
- Kundenportal (Token-Link)
- 3-stufiges Mahnwesen
- Wiederkehrende Rechnungen
- Dashboard mit Charts
- Bankimport & Auto-Matching
Vollausbau
- Alles aus Professional
- DATEV-Export SKR03
- ZUGFeRD-Parser
- Angebotsannahme im Portal
- Dateianhänge an Rechnungen
- Multi-User RBAC
Alle Preise zzgl. MwSt. · Individuelle Anforderungen auf Anfrage · Hosting auf Ihrem Webserver oder Managed Hosting möglich
Schlanke Architektur. Maximale Kontrolle.
Anforderungsanalyse
Welche Dokumenttypen? Wie viele Aussteller? DATEV-Pflicht? Kundenportal nötig? Alle Anforderungen in Tickets überführt und priorisiert.
Iterative Entwicklung
5 Entwicklungsphasen in 3 Tagen — von der Grundstruktur über Mahnwesen und Bankabgleich bis zum Kundenportal mit Angebotsannahme.
Security & GoBD
Hash-Chain-AuditLog, SSRF-Schutz, API Rate-Limit, Verfahrensdokumentation. Jede Buchung revisionsfest, jeder Zugriff geloggt.
Go-live & Betrieb
Deployment auf eigenem Webhosting, SSL, Cloudflare, Backup-Cron. Kein Support-Vertrag nötig, vollständige Dokumentation übergeben.
Unser CRM & Faktura vs. Lexoffice & Fastbill.
Was unterscheidet ein maßgeschneidertes System von Standard-SaaS-Tools? Dieser Vergleich zeigt die wichtigsten Punkte auf einen Blick.
| Kriterium | Unser CRM & Faktura | Lexoffice | Fastbill / sevDesk |
|---|---|---|---|
| Kosten | Einmalig, kein Abo | ab 7,90 €/Monat | ab 9,90 €/Monat |
| Datenspeicherung | Eigener Server | Cloud (Deutschland) | Cloud (EU) |
| GoBD-Konformität | ✓ Hash-Chain AuditLog | ✓ (vom Anbieter) | ✓ (vom Anbieter) |
| Kundenportal | ✓ Token-Link, kein Login | ✗ Nicht vorhanden | ✗ Nicht vorhanden |
| DATEV-Export | ✓ SKR03 CSV | ✓ (kostenpflichtig) | ✓ (höhere Tarifstufe) |
| Bankabgleich | ✓ IBAN-Auto-Matching | ✓ (Banking-Modul) | ✓ (höhere Tarifstufe) |
| Anpassbarkeit | 100 % individuell | Feste Oberfläche | Feste Oberfläche |
| Vendor Lock-in | ✓ Keiner | ✗ Hoch | ✗ Hoch |
Preisangaben Mitbewerber: Stand 2026, Einstiegstarife. Abweichungen je nach Paket und Laufzeit möglich.
Fragen & Antworten.
Was ist ein selbst gehostetes CRM- und Faktura-System?
Was kostet ein maßgeschneidertes CRM-System?
Was ist GoBD und warum ist das wichtig?
Wie funktioniert das Kundenportal?
Funktioniert der Bankabgleich mit jeder Bank?
Wo werden die Daten gespeichert?
Sie möchten Ihre Faktura digitalisieren?
Wir entwickeln Ihr CRM- und Rechnungssystem — auf Ihre Dokumenttypen, Ihre Prozesse, Ihre Anforderungen. Erste Beratung kostenlos, unverbindlich, 30 Minuten.
